Investor relations

Företrädesemission 2025

Teckna enklast här:

Teckna via Eminova Fondkommission: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/148808

Teckna via Avanza:
https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1745395624820

Teckna via Eminova FK:
https://app.verified.eu/web/eminova-app/?company=magnasense2025

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Magnasense AB (”Magnasense” eller ”Bolaget”) har beslutat om en emission av lägst 23 809 524 units och högst 42 380 037 units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till högst cirka 26,7 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 5 och TO 6 utnyttjas för teckning av nya aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader, med cirka 26,7 MSEK från respektive serie.
Emissionslikviden är avsedd att stärka rörelsekapitalet för att säkerställa fortsatt verksamhet samt påbörja den inledande fasen av projektet inom oral hälsa. Nettolikviden från teckningsoptionerna av serie TO 5 och TO 6 avses användas till att delåterbetala skuld till Atlas Special Opportunities, LLC (20 procent av nettolikvid), driva de kommande faserna av produktutvecklingen inom oral hälsa samt stödja Bolagets bredare långsiktiga mål.
Aktieägare som på avstämningsdagen 22 april 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fyrtiofem (45) aktier, fyrtiofem (45) teckningsoptioner av serie TO 5 och trettiosex (36) teckningsoptioner av serie TO 6.
Teckningskursen har fastställts till 0,63 SEK per unit, vilket motsvarar 0,014 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 24 april 2025 till och med den 8 maj 2025.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 24,9 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtagandena med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från styrelseledamöterna Fredrik Häglund, Michael Schwartz, William Ferenczy och William Vickery, vilka sammanlagt uppgår till cirka 1,2 MSEK eller cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen. De vederlagsfria top-down-garantiåtagandena uppgår till cirka 5,4 MSEK eller cirka 20,3 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse (inklusive f.d. styrelseledamot) och ledning samt Atlas Special Opportunities, LLC.
En (1) teckningsoption av serie TO 5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 18 maj 2026 till och med den 1 juni 2026 till en teckningskurs per aktie om 0,014 SEK, motsvarande 100 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
En (1) teckningsoption av serie TO 6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 juni 2027 till och med den 16 juni 2027 till en teckningskurs per aktie om 0,0175 SEK, motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
Handel i uniträtter förväntas pågå från och med den 24 april 2025 till och med den 5 maj 2025. NOTERA ATT OM FÖRETRÄDESEMISSIONEN INTE GENOMFÖRS KOMMER UNITRÄTTER SOM INVESTERARE HAR FÖRVÄRVAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET SÅLEDES ATT VARA UTAN VÄRDE OCH VARE SIG DEN LIKVID SOM ERLAGTS FÖR SÅDANA UNITRÄTTER I MARKNADEN ELLER EVENTUELLT COURTAGE ATT ÅTERBETALAS. DE INVESTERARE SOM FÖRVÄRVAR UNITRÄTTER I MARKNADEN RISKERAR SÅLEDES ATT FÖRLORA HELA DET BELOPP DE HAR BETALAT FÖR UNITRÄTTERNA.
Företrädesemissionen omfattas av såväl en lägsta som en högsta gräns avseende antalet tecknade units. Om färre än 23 809 524 units tecknas för med och utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen, inklusive units tecknade inom ramen för lämnade åtaganden om cirka 6,6 MSEK, motsvarande cirka 15 MSEK eller en teckningsgrad om cirka 56,2 procent, kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.